08.11.2018 г. НБУ ввёл временную администрацию в ВТБ Банк и начал процедуру выведения из рынка.

ВТБ! Это ведь не условный банк «Удача», занимающий 150 место в рейтинге. Это было системное финансовое учреждение из ТОП-20 банков. И всё равно получилось давай до свидания. Выходит, размер — не показатель.

Как тогда украинцу выбрать надёжный банк для вклада или заранее понять, что стоит забрать деньги?

Разберём 9 критериев надёжности финансовой структуры. На примере безвременно ушедшего ВТБ Банка проверим, справедливы ли они — можно ли было определить, что структуру ждёт крах?

Вы можете возразить: «Так он российский — ясно было, что закроют».

Но проработал же до 2019-го. Политику не трогаем — смотрим только финансовые показатели и для объективности сравним с другими банками.

1 — Владелец кто?

  1. Государство
  2. Юридические лица
  3. Физические лица

Теоретически наибольшее доверие вызывают государственные банки> по простой причине — если что, правительство «впишется» за бизнес. Такие структуры называют банками системной значимости. На них у государства многое завязано, что снижает вероятность провала. Правда, вспомним Банк Хрещатик, в котором держали бюджет Киева. А он всё равно лопнул.

Это доказывает, что по отдельности ни один критерий не объективен — нужно оценивать комплекс.

Второй момент — банки, которыми владеют юридические лица. Доверие вызывают иностранные «дочки». Причина та же: мировая структура может помочь.

Третье — владельцы физические лица. Оцениваем:

А) Что знает о них рынок? Если банком владеет человек, о котором в Гугле нет информации, то не подставной ли он?
Б) Если владелец — известный человек, проанализируем:

  • как жили-поживали его прошлые бизнесы (не было ли скандалов, не закрывались ли они внезапно)?
  • в каких отношениях он с властью?

Чтобы проверить владельцев идём на сайт НБУ:

Выбираем ВТБ и видим, кто им владеет:

По этому критерию с ВТБ ничего произойти не должно было. Группа VTB, международная, филиалы по всему миру и т.п. Сама надёжность.

Тогда посмотрим изменение в правлении. Клиента, который выбирает надёжный банк для вклада, должно насторожить, если прошли громкие перестановки и в правление вводят неизвестных людей. Заходим на сайт ВТБ и видим:

За 2 месяца май-июнь 2017 г. в правление вошло 3 новых члена. Не слишком ли резкое обновление? Для таких резких перемен должно быть обоснование (например, национализация как в случае с Приватом), но ничего такого в ВТБ не было. Если бы клиент сделал такую проверку в 2018-ом, факт трёх новых людей в правлении должен был насторожить.

Чтобы быть в курсе, воспользуйтесь сервисом Google Alerts. Он присылает отчёт об упоминании в веб-источниках заданного ключевого слова — в нашем случае название банка или фамилия владельца.

2 — Скачок ставок по вкладам

Известно, что надёжный банк не даёт высокие ставки. Открываем новости и видим, что за неделю до временной администрации ВТБ Банк повысил ставки по депозитам.

Вот ставки банка Хрещатик за 3 месяца до введения временной администрации:

Для сравнения: в этот же период Пивденный давал 19,25%. А Приват, у которого априори не будет низкого процента, потому что он активно кредитует и должен привлекать деньги — 23%.

Высокая процентная ставка не абсолютный показатель — это может быть необходимость для формирования резервов или бизнес-стратегия (как у Привата, у которого всегда были высокие проценты).

Звоночек — когда процентная ставка весомо выше, чем у конкурентов аналогичного уровня, и есть скачок. Он может сигнализировать, что банку не хватает денег на выполнение обязательств.

3 — Какое соотношение капитала к обязательствам?

Проверим финансовые показатели. Отношение капитала к обязательствам должно быть минимум 1:10 — это значит, что:

  • Единомоментно структура может вернуть 10% депозитов

Надёжность банка тем больше, чем выше показатель. Финансовую отчётность смотрим на сайтах учреждения либо НБУ:

НБУ предоставляет отчёт в формате XML — для корректного отображения на компьютере нужна специальная программа.

На сайте ВТБ находим финансовый отчёт за 6 месяцев 2018 г. — данные на 30 июня:

  • Собственный капитал — 1 615 021 грн.
  • 10% от обязательств (графа «Усього зобов'язання«) — 641 768 грн.

ВТБ Банк на тот период укладывался в минимальный показатель стабильности и мог выполнить 10% обязательств за счёт собственного капитала.

Посмотрим годовой отчёт за 2017 г. (левая колонка — на 31.12.2017, правая — на 31.12.2016):

Здесь уже интересно:

  • Капитал — 956 853 грн.
  • 10% от обязательств — 1 020 887 грн.

Если бы вкладчик проверил эту информацию в феврале 2018-го, например, то мог бы насторожиться и забрать депозит.

Ещё раз отметим, что показатели плавающие и нельзя на основании одного делать выводы. Проверим на всякий случай промежуточный показатель — на 31 марта 2018:

  • Капитал — 1 054 594 грн
  • 10% от обязательств — 940 887 грн

Проходим впритык. Для сравнения финансовый отчёт ПриватБанка на 31.12.2017 (когда ВТБ проверку не прошёл):

  • Капитал — 24 793 млн. грн.
  • 10% от обязательств — 23 001 млн. грн

Прошли проверку, можем перекрыть обязательства капиталом.

4 — Прибыльность в динамике

Смотрим те же финансовые отчёты в динамике. Плохой знак — снижение прибыльности. Значит, бизнесом управляют неэффективно и надёжность банка невысока.

Показатели банка ВТБ за первый квартал 2018

Финансовое учреждение зарегистрировало работу в плюс, но, сумма прибыли на уровне ларька с шаурмой просто смешная для банка из ТОП-20 — всего 184 475 грн.

Посмотрим отчёт на 30 июня — какова прибыльность ВТБ Банка в краткосрочной динамике?

Отчёт на 30 июня 2018 (3 месяца назад ВТБ Банк показывал небольшую прибыльность)

Приехали! Бизнес в убытке на 1 622 729 грн. Это ли не звоночек?

5 — Снижение капитала в динамике

Можем сказать, что чем больше капитал, тем лучше, но «больше» — понятие относительное. Поэтому смотрим в динамике и сравниваем с конкурентами той же весовой категории.

Годовой финансовый отчёт ВТБ на 31.12.2017

За год собственный капитал снизился в 3 (!) раза:

  • с 2 822 920 грн до 956 853 грн.

Клиент ВТБ хотел бы видеть обратную динамику.

6 — Имущественные активы

Это не критерий проверки, а способ — как изначально выбрать надёжный банк для вклада. Чем больше у банка имущественных активов, тем клиенту спокойней, ведь при форс-мажоре активы продадут и рассчитаются с кредиторами.

Здания, банкоматы, автомобили. Обычно такие имущественные активы у крупных игроков рынка.

7 — Какую часть активов занимает кредитный портфель?

Первое — доля кредитов в общем пуле активов? У стабильного банка кредиты занимают минимум 50% активов. Открываем финансовый отчёт ВТБ за первые 6 месяцев 2018 г.:

  • Кредитный портфель — 2 987 400 грн
  • Активы — 8 032 708 грн

Доля кредитного портфеля — 37% против минимального показателя в 50%. Проверку не прошли.

Второе. Клиента должен насторожить отток кредитов в краткосрочном периоде более чем на 20%. Значит, финансовое учреждение перестало кредитовать (с чего вдруг, если это наиболее выгодно?). Проверяем (тот же скриншот):

  • Кредитный портфель на 31.12.2017 — 3 868 897 грн
  • Через полгода на 30.06.2018 — 2 987 400 грн

Отток за 6 месяцев 23% — плохо. Надёжность банка не прошла проверку по обоим показателям.

Какой кредит выбрать?

8 — Снижение активов

Активы стабильного финансового учреждения остаются на месте или медленно увеличиваются. Снижение — плохой признак. А снижение больше чем на 15% — сигнал опасности.

Открываем отчёт на 31.12.2017

Активы ВТБ за год снизились на 45%!

9 — Зависимость от средств физических лиц

Активы проверили, на очереди — пассивы. Тот же финансовый отчёт за 2017 г:

  • Всего пассивов — 10 208 876 грн
  • Из них средств клиентов — 4 906 586 грн

Теперь выясним, сколько из них — средства физ.лиц. Они ненадёжны и нужно понять, как сильно структура зависит от их денег и выдержит ли возможную панику «ВЕРНИТЕ МОЙ ДЕПОЗИТ».

Доля средств физ.лиц в пассивах банка на уровне 20-25% считается высокой

Находим в отчёте детализацию

Получаем средства физ.лиц:

  • 461 419 + 2 828 055 = 3 289 474 грн

Это 32% от всех пассивов, когда 20-25% — уже высокий показатель!

Банки это понимают, поэтому стараются повысить собственную безопасность. Ход лежал на поверхности — сделать невозможным снятие средств до окончания срока действия. Закон Украины от 14.05.2015 № 1195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» разрешил банкам вносить в договор пункт о запрете досрочного расторжения депозита. Внимательно читайте финансовые договоры!

Рекомендация

Мы проверили банк по 9 критериям из открытого доступа. Любой банк можно оценить по ним за пару часов.

Да, это не на 100% объективная картина. Но вы сами видели, что ВТБ Банк, в который временную администрацию ввели в ноябре 2018 г., ещё в конце 2017 не проходил проверку по ключевым показателям.

Проверяйте ваше финансовое учреждение 1 раз в полгода. Информация стоит потраченных 2-3 часов.

Авторский материал. У редакции может быть иное мнение.