08.11.2018 р. НБУ ввів тимчасову адміністрацію в ВТБ Банк і почав процедуру виведення з ринку.

ВТБ! Це не умовний банк «Удача» зі 150 місця в рейтингу. Це була системна фінансова установа з ТОП-20. І все одно вийшло «давай до побачення». Тобто, розмір — не показник.

Як тоді українцеві вибрати надійний банк для вкладу або заздалегідь зрозуміти, що треба забирати гроші?

Розберемо 10 критеріїв надійності фінансової структури. На прикладі ВТБ Банку, який передчасно залишив нас, перевіримо, чи можна було визначити, що структуру чекає крах?

Ви можете заперечити: «Так він російський — зрозуміло було, що закриють».

Але ж пропрацював до 2019-го. Політику не чіпаємо — дивимося тільки фінансові показники і для об'єктивності порівняємо з іншими банками.

1 — Власник хто?

  1. Держава
  2. Юридичні особи
  3. Фізичні особи

Теоретично найбільшу довіру викликають державні банки з простої причини — уряд «впишеться» за бізнес в разі проблем. Такі структури називають банками системної значущості. На них у держави багато чого зав'язано, що знижує ймовірність провалу. Правда, згадаємо Банк Хрещатик, в якому тримали бюджет Києва. А він все одно лопнув.

Це доводить, що окремо жоден критерій не об'єктивний — потрібно оцінювати комплекс.

Другий момент — банки, якими володіють юридичні особи. Довіру викликають іноземні «дочки». Причина та ж: світова структура може допомогти.

Третє — власники фізичні особи. Оцінюємо:

А) Що знає про них ринок? Підозріло, якщо банком володіє людина, про яку в Гуглі немає інформації. Чи не підставна вона?
Б) Якщо власник — відома людина, аналізуємо:

  • як жили-поживали його минулі бізнеси (чи не було скандалів, не зачинялися вони раптово)?
  • в яких стосунках він з владою?

Щоб перевірити власників, йдемо на сайт НБУ:

Вибираємо ВТБ і бачимо, хто ним володіє:

За цим критерієм з ВТБ нічого статися не повинно було. Група VTB, міжнародна, філії по світу, тощо. Надійність як вона є.

Тоді подивимося зміни в правлінні. Клієнта, який вибирає надійний банк для вкладу, має насторожити, якщо він бачить гучні перестановки й невідомих людей в правлінні. Заходимо на сайт ВТБ і бачимо:

За 2 місяці травень-червень 2017 р. в правління увійшло 3 нових члени. Чи не занадто різке оновлення і з чого раптом? Для таких різких змін повинно бути обґрунтування (наприклад, націоналізація як у випадку з Приватом), але нічого такого в ВТБ не було. Якби клієнт зробив таку перевірку в 2018-му, факт вводу в правління одразу трьох нових людей мав насторожити.

Щоб бути в курсі, скористайтеся сервісом Google Alerts. Він надсилає звіт про згадці в веб-джерелах заданого ключового слова — в нашому випадку назва банку або прізвище власника.

2 — Стрибок ставок за вкладами

Відомо, що надійний банк не дає високі ставки. Відкриваємо новини і бачимо, що за тиждень до тимчасової адміністрації ВТБ Банк підвищив ставки по депозитах.

Ось ставки банку Хрещатик за 3 місяці до введення тимчасової адміністрації:

Для порівняння: в цей же період Південний давав 19,25%. А Приват, у якого апріорі не буде низького відсотка, тому що він активно кредитує і повинен залучати гроші — 23%.

Висока процентна ставка не абсолютний показник — це може бути необхідність для формування резервів або бізнес-стратегія (як у Привата, у якого завжди були високі відсотки).

Дзвіночок — коли відсоткова ставка вагомо вища, ніж у конкурентів аналогічного рівня, і є стрибок. Він може сигналізувати, що банку не вистачає грошей на виконання зобов'язань.

3 — Яке співвідношення капіталу до зобов'язань?

Перевіримо фінансові показники. Відношення капіталу до зобов'язань повинно бути мінімум 1:10 — це значить, що:

  • Одномоментно структура може повернути 10% депозитів

Надійність банку тим більша, чим вищий показник. Фінансову звітність дивимося на сайтах установи або НБУ:

НБУ надає звіт в форматі XML — для коректного відображення на комп'ютері потрібна спеціальна програма.

На сайті ВТБ знаходимо фінансовий звіт за 6 місяців 2018 р. — дані на 30 червня:

  • Власний капітал — 1 615 021 грн.
  • 10% від зобов'язань (графа «Усього зобов’язання») — 641 768 грн.

ВТБ Банк на той період укладався в мінімальний показник стабільності і міг виконати 10% зобов'язань за рахунок власного капіталу.

Подивимося річний звіт за 2017 р. (ліва колонка — на 31.12.2017, права — на 31.12.2016):

Тут вже цікаво:

  • Капітал — 956 853 грн.
  • 10% від зобов'язань — 1 020 887 грн.

Якби вкладник перевірив цю інформацію в лютому 2018-го, наприклад, то міг би насторожитися і забрати депозит.

Ще раз відзначимо, що показники плаваючі і не можна на підставі одного робити висновки. Перевіримо про всяк випадок проміжний показник — на 31 березня 2018:

  • Капітал — 1 054 594 грн
  • 10% від зобов'язань — 940 887 грн

Проходимо впритул. Для порівняння фінансовий звіт ПриватБанку на 31.12.2017 (коли ВТБ перевірку не пройшов):

  • Капітал — 24 793 млн. грн.
  • 10% від зобов'язань — 23 001 млн. грн

Пройшли перевірку, можемо перекрити зобов'язання капіталом.

4 — Прибутковість в динаміці

Дивимося ті ж фінансові звіти в динаміці. Зниження прибутковості — погано. Це знак, що бізнесом керують неефективно і надійність банку невисока.

Показники банку ВТБ за перший квартал 2018

Фінансова установа зареєструвала роботу в плюс, але сума прибутку на рівні ларька з шаурмою просто смішна для банку з ТОП-20 — лише 184 475 грн.

Подивимося звіт на 30 червня — яка прибутковість ВТБ Банку в короткостроковій динаміці?

Звіт на 30 червня 2018 (3 місяці тому ВТБ Банк показував невелику прибутковість)

Приїхали! Бізнес в збитку на 1 622 729 грн. Якщо це не дзвіночок, то що ж тоді?

5 — Зниження капіталу в динаміці

Можемо сказати, що чим більший капітал, тим краще, але «більший» — поняття відносне. Тому дивимося в динаміці і порівнюємо з конкурентами тієї ж ваговій категорії.

Річний фінансовий звіт ВТБ на 31.12.2017

За рік власний капітал знизився в 3 (!) рази:

  • з 2 822 920 грн до 956 853 грн.

Клієнт ВТБ хотів би бачити зворотну динаміку.

6 — Майнові активи

Це не критерій перевірки, а спосіб, за яким треба спочатку вибирати надійний банк для вкладу. Чим більше у банку майнових активів, тим клієнту спокійніше, адже при форс-мажорі активи продадуть і розрахуються з кредиторами.

Будинки, банкомати, автомобілі. Зазвичай такі майнові активи у великих гравців ринку.

7 — Яку частину активів займає кредитний портфель?

Перше — частка кредитів в загальному пулі активів? У стабільного банку кредити займають мінімум 50% активів. Відкриваємо фінансовий звіт ВТБ за перші 6 місяців 2018 р.:

  • Кредитний портфель — 2 987 400 грн
  • Активи — 8 032 708 грн

Частка кредитного портфеля — 37% проти мінімального показника в 50%. Перевірку не пройшли.

Друге. Клієнта повинен насторожити відтік кредитів в короткостроковому періоді більш ніж на 20%. Бо це показує, що фінансова установа припинила кредитувати (з чого раптом, якщо це найбільш вигідно?). Перевіряємо (той же скріншот):

  • Кредитний портфель на 31.12.2017 — 3 868 897 грн
  • Через півроку на 30.06.2018 — 2 987 400 грн

Відтік за 6 місяців 23% — погано. Надійність банку не пройшла перевірку за обома показниками.

Який кредит обрати?

8 — Зниження активів

Активи стабільної фінансової установи залишаються на місці або повільно збільшуються. Зниження — погана ознака. А зниження більше ніж на 15% — сигнал небезпеки.

Відкриваємо звіт на 31.12.2017

Активи ВТБ за рік знизилися на 45%!

9 — Залежність від коштів фізичних осіб

Активи перевірили, на черзі — пасиви. Той же фінансовий звіт за 2017 р.:

  • Усього пасивів — 10 208 876 грн
  • З них коштів клієнтів — 4 906 586 грн

Тепер з'ясуємо, скільки з них — кошти фіз.осіб. Вони ненадійні і потрібно зрозуміти, як сильно структура залежить від їхніх грошей і чи витримає можливу паніку «ПОВЕРНІТЬ МІЙ ДЕПОЗИТ».

Частка коштів фіз.осіб в пасивах банку на рівні 20-25% вважається високою

Знаходимо в звіті деталізацію

Отримуємо кошти фіз.осіб:

  • 461 419 + 2 828 055 = 3 289 474 грн

Це 32% від усіх пасивів, коли 20-25% — вже високий показник!

Банки це розуміють, тому намагаються підвищити власну безпеку. Хід лежав на поверхні — унеможливити зняття коштів до закінчення терміну дії. Закон України від 14.05.2015 № 1195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» дозволив банкам вносити в договір пункт про заборону дострокового розірвання депозиту. Уважно читайте фінансові договори!

Рекомендація

Ми перевірили банк за 10 критеріями з відкритого доступу. Будь-який банк можна оцінити за пару годин.

Так, це не на 100% об'єктивна картина. Але ви самі бачили, що ВТБ Банк, в який тимчасову адміністрацію ввели в листопаді 2018 р. ще в кінці 2017-го не проходив перевірку за ключовими показниками.

Перевіряйте вашу фінансову установу 1 раз на півроку. Інформація коштує витрачених 2-3 годин.

Авторський матеріал. У редакції може бути інша думка.